Fondos de inversión en el sector vitivinícola: Quiénes son y cuáles son sus prioridades
Este artículo está basado en la exposición que la empresa Geryon Capital realizó en nuestra Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja en el marco del proyecto europeo WineTechPlus sobre inversores vitivinícolas y sus principales tendencias y prioridades.
En una primera aproximación distinguimos diferentes tipos de inversores en función de los importes con los que trabajan:
- Business Angel: hasta 50.000 €.
- Seed Capital (capital semilla) : hasta 250.000 €.
- Early Stage: hasta 2.000.000 €.
- Growth o late growth: más de 2.000.000 €.
- Mature companies: más de 5.000.000 €.
Respecto a tendencias, distinguimos los siguientes tipos de fondos:
– Inversiones en viñedos. Compran bodegas existentes por el 100%, especialmente firmas en expansión, sin limitación geográfica. En algunos casos entran en el capital, pero por más del 51%. Son principalmente fondos americanos y asiáticos.
- Cadenas de restaurantes que invierten en viñedos: compran el total de bodegas o participan en el capital a fin de asegurar diferentes vinos propios para las cadenas, sin dejar la comercialización de la marca original.
- Fondos que crean pools (sindican) para entrar en el negocio vitivinícola. Son fondos especializados en alimentación y bebidas, fundamentalmente asiáticos y americanos.
- Fondos interesados en biotecnología, desde desarrollos de nuevas cepas a tratamientos fitosanitarios innovadores. Son fondos especialmente europeos.
- Fondos de innovación: buscan varietales diferentes para introducirlos en otros mercados. Son fondos americanos y algunos europeos.
- Fondos interesados en desarrollos de software –sistemas de control–. Fundamentalmente americanos e israelíes.
- Fondos interesados en desarrollos turísticos –son los menos–, europeos principalmente.
A continuación incluimos algunos ejemplos de inversores:
– Bel Vino Winery www.belvinowinery.com (California, USA). Son productores, con 20 años de experiencia en el negocio. Buscan inversiones de capital y deuda senior[1]. Invierten en cualquier proyecto que complemente su actividad de bodegueros.
– Wine Bankers & Co. Investment Bank (Paris, France) www.winebankers.fr. Invierten en Francia, Italia, España, Portugal, Argentina, Sudáfrica o en los Estados Unidos. Tienen su oficina central en París. Su Rango de Inversión es de 5 a 500 millones de Euros y están especializados en fusiones y adquisiciones. Invierten en proyectos de start ups y seed capital relacionados con el vino.
– Island Club Brands Corporation (Palm Beach, Florida, USA) www.islandclubbrands.com es un acelerador para empresas relacionadas con vinos y bebidas. Están enfocados en la creación de nuevos productos, la revitalización de marcas históricamente significativas y la compra de marcas con potencial de crecimiento. También invierte en productos de biotecnología que estén directamente relacionados con la producción y/o desarrollo de vino y otras bebidas alcohólicas. El Rango mínimo de inversión para compra de empresas en el que se mueven es de: $4,750,000. En el caso de inversión para productos biotecnológicos el rango depende de cada caso y del estado del desarrollo del proyecto.
– Amadeus Capital en Londres, Reino Unido www.amadeuscapital.com. Invierten en proyectos que combinen actividades relacionadas con la biotecnología y comerciales. Incluyen a start ups en su campo de acción, y han invertido en más de 85 empresas jóvenes en los últimos 15 años.
– Votto Vines Corporation (Hamden, Connecticut, USA) www.vottovines.com. Votto Vines Importing -“Votto Vines”- es una compañía familiar especializada en la importación y distribución de bebidas procedentes de viñedos “boutique” líderes de todo el mundo. Votto Vines también invierte en agroturismo. Actualmente cuenta con una ruta del vino propia en Italia y tiene intención de expandirse. Asimismo, ofrece servicios de consultoría a la comunidad internacional productora de vinos y participa activamente en seminarios profesionales. Invierten desde early stage y en algunos casos capital semilla
– Blue Coast Companies Del Ray Beach (Florida, USA) http://bluecoastcappart.com. Blue Coast Capital está enfocada a inversiones en el área inmobiliaria, tanto en EEUU como en el extranjero. Invierten desde early stage en proyectos inmobiliarios no tradicionales relacionados con el turismo y el “turismo alternativo”, con un fuerte potencial de crecimiento.
Puedes descargar aquí la presentación empleada en la exposición.
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